ファイナンス・データベースINDB Funding Eyeを用いて作成した「発行市場レポート」の最新号を公開しました。

本レポートは、国内発行市場における資金調達動向を毎月集計・分析しているもので、資金調達状況や主幹事ランキング、第三者割当の動向、自己株式の推移やランキングなどについてまとめています。
金融機関、機関投資家、事業会社のファイナンス担当者など、発行市場の最新動向を把握したい方に幅広くご活用いただけるレポートです。

以下にそのエッセンスをご紹介します。

資金調達状況…全体

• 資金調達は、前年同期比2,840億円減（19.5％減）、前月比9,587億円減（44.9％減）の1兆1,741億円。
• デット・エクイティ比率は、デット56％、エクイティ44％。
• 新発10年国債利回りは、前月末より0.235％上昇し、2.345％。

資金調達状況…普通社債

• 普通社債の発行額は、前年同期比3,081億円増（89.0％増）、前月比2,780億円減（29.8％減）の6,544億円。
• 3月の発行体ランキング1位のみずほフィナンシャルグループは、劣後特約付社債の発行。

資金調達状況…サムライ債

• 3月、サムライ債発行はありません。

資金調達状況…エクイティ

• エクイティの発行額は、前年同期比1,460億円減（22.8％減）、前月比4,681億円減（48.6％減）の4,954億円。
• 3月の発行体ランキング上位5社中3社（任天堂、ジャパン・ホテル・リート投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人）は、グローバル案件。

資金調達状況…新規公開

• IPOの発行額は、前年同期比4,461億円減（94.8％減）、前月比9億円減（3.7％減）の243億円。

第三者割当

• 募集総額は、前年同期比5,496億円増（12.1倍）、前月比5,190億円増（7.5倍）の5,991億円。
• 銘柄数は、普通株式37件、新株予約権18件、種類株式4件、 CB2件、投資口1件の計62件。

自己株式…枠設定・取得実施

• 自己株式取得枠設定額は、前年同期比4兆7,848億円増（9.8倍）、前月比3兆6,951億円増（3.3倍）の5兆3,304億円。
• 自己株式取得実施総額は、前年同期比5,664億円増（1.4倍）、前月比2,781億円増（1.2倍）の2兆344億円。
• 自己株式取得枠設定額発行体ランキングでは、トヨタ自動車が4兆3,413億円の枠設定を公表し、1位。
• 自己株式取得実施総額発行体ランキングでは、ソニーグループが2,000億円の取得実施を公表し、1位。

自己株式…処分・消却

• 自己株式処分公表企業数は、前年同期比7社減（6.7％減）、前月比9社減（8.5％減）の97社。
• 自己株式消却公表企業数は、前年同期比2社増（3.8％増）、前月比21社減（27.6％減）の55社。