Insight - Report
資本市場戦略
公社債・増資・自社株買いなど、最新の資本政策トレンドを独自に調査・分析した発行市場レポートを公開しています。 月次版に加え半期版・通年版も揃えておりますので、発行市場の動向把握やＩＲ戦略の参考資料として、ぜひご活用ください。
-
NEW 2026.4.10 DL資料発行市場レポート【月次版 2026年4月】
ファイナンス・データベースINDB Funding Eyeを用いて作成した「発行市場レポート」の最新号を公開しました。 本レポートは、国内発行市場における資金調達動向を毎月集計・分析しているもので、資金調達状況や主幹事ランキング、第三者割当の動向、自己株式の推移やランキングなどについてまとめています。 金融機関、機関投資家、事業会社のファイナンス担当者など、発行市場の最新動向を把握したい方に幅広くご活用いただけるレポートです。 以下にそのエッセンスをご紹介します。 資金調達状況...全体 資金調達は、前年同期比2,840億円減（19.5％減）、前月比9,587億円減（44.9％減）の1兆1,741億円。 デット・エクイティ比率は、デット56％、エクイティ44％。 新発10年国債利回りは、前月末より0.235％上昇し、2.345％。 資金調達状況...普通社債 普通社債の発行額は、前年同期比3,081億円増（89.0％増）、前月比2,780億円減（29.8％減）の6,544億円。 3月の発行体ランキング1位のみずほフィナンシャルグループは、劣後特約付社債の発行。 資金調達状況...サムライ債 3月、サムライ債発行はありません。 資金調達状況...エクイティ エクイティの発行額は、前年同期比1,460億円減（22.8％減）、前月比4,681億円減（48.6％減）の4,954億円。 3月の発行体ランキング上位5社中3社（任天堂、ジャパン・ホテル・リート投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人）は、グローバル案件。 資金調達状況...新規公開 IPOの発行額は、前年同期比4,461億円減（94.8％減）、前月比9億円減（3.7％減）の243億円。 第三者割当 募集総額は、前年同期比5,496億円増（12.1倍）、前月比5,190億円増（7.5倍）の5,991億円。 銘柄数は、普通株式37件、新株予約権18件、種類株式4件、 CB2件、投資口1件の計62件。 自己株式...枠設定・取得実施 自己株式取得枠設定額は、前年同期比4兆7,848億円増（9.8倍）、前月比3兆6,951億円増（3.3倍）の5兆3,304億円。 自己株式取得実施総額は、前年同期比5,664億円増（1.4倍）、前月比2,781億円増（1.2倍）の2兆344億円。 自己株式取得枠設定額発行体ランキングでは、トヨタ自動車が4兆3,413億円の枠設定を公表し、1位。 自己株式取得実施総額発行体ランキングでは、ソニーグループが2,000億円の取得実施を公表し、1位。 自己株式...処分・消却 自己株式処分公表企業数は、前年同期比7社減（6.7％減）、前月比9社減（8.5％減）の97社。 自己株式消却公表企業数は、前年同期比2社増（3.8％増）、前月比21社減（27.6％減）の55社。
-
NEW 2026.4.3 DL資料発行市場レポート【特集版 2026年3月】ファイナンス・経済・企業データ
今回は、「当社各データベース収録期間における過去最高値」に焦点を当てた特集です。主な内容は次のとおりです。 個人向け社債 【金額は2025年度の2.7兆円、国内公募債の比率は2014年度の22.6％】 この「量と比率が異なるトレンドを示す」という点に、現在の市場構造の変化を読み取ることができます。 自己株取得 【金額、社数ともに2025年度、17.9兆円、1,214社】 一社あたりの取得規模の大型化と、取り組む企業数の裾野拡大が同時進行しているという、非常に力強い株主還元の潮流が見えてきます。 原油 【価格は2008年7月の133.96＄／バーレル】 リーマンショック直前のコモディティバブルの頂点として、今なお語り継がれる水準です。 揮発油 【店頭でのレギュラー価格の前週差、2008年5月第一週および2026年3月第三週の29.0円／リットル】 異なる時代や背景にて同じ数値となったことは、エネルギー価格の変動が生活者や産業界に与えるインパクトの大きさを改めて実感させます。 添付の発行市場レポートでは、過去のトレンドや他の指標もわかります。
-
NEW 2026.3.30 DL資料
発行市場レポート【月次版 2026年3月】
ファイナンス・データベースINDB Funding Eyeを用いて作成した「発行市場レポート」の最新号を公開しました。 本レポートは、国内発行市場における資金調達動向を毎月集計・分析しているもので、資金調達状況や主幹事ランキング、第三者割当の動向、自己株式の推移やランキングなどについてまとめています。 金融機関、機関投資家、事業会社のファイナンス担当者など、発行市場の最新動向を把握したい方に幅広くご活用いただけるレポートです。 以下にそのエッセンスをご紹介します。 資金調達状況...全体 資金調達は、前年同期比1兆203億円増（91.7％増）、前月比8,967億円増（72.6％減）の2兆1,327億円。 デット・エクイティ比率は、デット54％、エクイティ46％。 新発10年国債利回りは、前月末より0.13％減少し、2.11％。 資金調達状況...普通社債 普通社債の発行額は、前年同期比174億円減（1.8％減）、前月比872億円減（8.5％減）の9,323億円。 2月の発行体ランキング1位の野村ホールディングスは、劣後特約付社債の発行。 資金調達状況...サムライ債 サムライ債の発行額は、前年同期比1,816億円増（7.1倍）、前月比966億円増（1.8倍）の2,116億円。 資金調達状況...エクイティ エクイティの発行額は、前年同期比8,398億円増（7.8倍）、前月比8,620億円増（9.5倍）の9,635億円。 2月の発行体ランキング1位の日本製鉄は、6,000億円の海外CB発行。 また、上位5社のうち、3社は海外CBの発行。（日本製鉄、北海道電力、美津濃） 資金調達状況...新規公開 IPOの発行額は、前年同期比163億円増（2.8倍）の253億円。 第三者割当 募集総額は、前年同期比645億円減（44.6％減）、前月比578億円増（3.6倍）の802億円。 銘柄数は、普通株式24件、新株予約権13件、 CB1件の計38件。 自己株式...枠設定・取得実施 自己株式取得枠設定額は、前年同期比4,481億円減（21.5％減）、前月比9,226億円増（2.3倍）の1兆6,353億円。 自己株式取得実施総額は、前年同期比201億円増（1.0倍）、前月比6,117億円増（1.5倍）の1兆7,442億円。 自己株式取得枠設定額発行体ランキングでは、フジ・メディア・ホールディングスが2,350億円の枠設定を公表し、1位。 自己株式取得実施総額発行体ランキングでも、フジ・メディア・ホールディングスが2,398億円の取得実施を公表し、1位。 自己株式...処分・消却 自己株式処分公表企業数は、前年同期比36社増（1.5倍）、前月比52社増（2.0倍）の106社。 自己株式消却公表企業数は、前年同期比22社減（22.7％減）、前月比44社増（2.4倍）の75社。
-
NEW 2026.3.19 DL資料コロナ前・コロナ禍・コロナ後のファイナンス活用状況【2026年2月集計版】
コロナ前後のファイナンス実施状況として、デット発行額・エクイティ募集額・ＣＢの株式転換額を集計しました。2017年～2025年、9年間の合計金額が多い順に10位までの状況をグラフにしており、折れ線グラフは9年間の合計金額、積み上げ棒グラフは個別企業の各年における金額です。
-
2026.2.27 DL資料
発行市場レポート【月次版 2026年2月】
株主還元施策で注目されている自社株買い実施状況の発行市場レポートを公開しています。 【月次版】2026年2月号（2026年1月集計） 2026年1月の資金調達額は、前年同期比830億円減（6.3％減）、前月比1,827億円減（12.9％減）の1兆2,360億円となった。 自己株式取得枠設定額は、前年同期比2,374億円増（1.5倍）、前月比4,489億円増（2.7倍）の7,127億円となった。 自己株式取得実施総額は、前年同期比68億円減（0.6％減）、前月比2,568億円減（18.5％減）の1兆1,306億円となった。 自己株式処分公表企業数は54社、自己株式消却公表企業数は31社となった。
-
2026.2.5 DL資料
発行市場レポート【特集版 2026年1月】社債
資金調達手法として急速に拡大中のESG（SDGs）債を始め、最新の資本政策トレンドを扱った発行市場レポートを公開しています。 【特集版】2026年1月（社債） 国内公募ＳＢ発行額が過去最高額に達したことから社債動向を債券種類ごとに近況を集計し作成。 債券種類ごとに利率分布を2025年と2022年で比較。 直近の主な国内公募債発行実績を年限（5年、10年、20年以上）ごとに一覧。 ※お知らせ：「ｅｏｌレポートサービス」のご紹介
-
2026.2.5 DL資料発行市場レポート【暦年版 2025年】
資金調達手法として急速に拡大中のESG（SDGs）債を始め、最新の資本政策トレンドを扱った発行市場レポートを公開しています。 【定期版】2025年 暦年版 2025年資金調達額は、前年比1兆7,878億円減（8.0％減）の20兆4,596億円となった。 普通社債の発行額は前年比0.2％増の15兆5,830億円、案件数は607件となった。 ESG債の発行額は、前年比21.9％減の4兆6,365億円となった。 自己株式取得枠設定金額は、前年比2.7％減の17兆5,212億円となった。
-
2026.1.20 DL資料
発行市場レポート【月次版 2026年1月】
株主還元施策で注目されている自社株買い実施状況の発行市場レポートを公開しています。 【月次版】2026年1月号（2025年12月集計） 2025年12月の資金調達額は、前年同期比1兆2,687億円減（82.8％減）、前月比2兆2,219億円減（89.4％減）の2,639億円となった。 自己株式取得枠設定額は、前年同期比1,934億円減（7.2％減）、前月比1兆6,517億円増（3.0倍）の2兆4,829億円となった。 自己株式取得実施総額は、前年同期比2,152億円減（13.7％減）、前月比1,082億円減（7.4％減）の1兆3,578億円となった。 自己株式処分公表企業数は69社、自己株式消却公表企業数は36社となった。
-
2025.12.18 DL資料
発行市場レポート【月次版 2025年12月】
株主還元施策で注目されている自社株買い実施状況の発行市場レポートを公開しています。 【月次版】2025年12月号（2025年11月集計） 2025年11月の資金調達額は、前年同期比627億円減（2.8％減）、前月比1,156億円増（5.7％増）の2兆1,589億円となった。 自己株式取得枠設定額は、前年同期比1,934億円減（7.2％減）、前月比1兆6,517億円増（3.0倍）の2兆4,829億円となった。 自己株式取得実施総額は、前年同期比1,648億円減（11.0％減）、前月比1,549億円増（1.1倍）の1兆3,325億円となった。 自己株式処分公表企業数は87社、自己株式消却公表企業数は78社となった。
