ファイナンス・データベースINDB Funding Eyeを用いて作成した「発行市場レポート」の最新号を公開しました。

本レポートは、国内発行市場における資金調達動向を毎月集計・分析しているもので、資金調達状況や主幹事ランキング、第三者割当の動向、自己株式の推移やランキングなどについてまとめています。
金融機関、機関投資家、事業会社のファイナンス担当者など、発行市場の最新動向を把握したい方に幅広くご活用いただけるレポートです。

以下にそのエッセンスをご紹介します。

資金調達状況…全体

• 資金調達は、前年同期比4,410億円増（24.8％増）、前月比3,149億円減（12.4％減）の2兆2,165億円。
• デット・エクイティ比率は、デット83％、エクイティ17％。
• 新発10年国債利回りは、前月末より0.135％上昇し、2.65％。

資金調達状況…普通社債

• 普通社債の発行額は、前年同期比441億円増（2.9％増）、前月比2,292億円減（12.7％減）の1兆5,751億円。
• 4月の発行体ランキング1位の三井住友フィナンシャルグループと2位の三菱HCキャピタルは、劣後特約付社債の発行。

資金調達状況…サムライ債

• サムライ債の発行額は、前年同期比773億円増（1.4倍）、前月比934億円増（1.5倍）の2,655億円。

資金調達状況…エクイティ

• エクイティの発行額は、前年同期比3,196億円増（6.7倍）、前月比1,717億円減（31.4％減）の3,759億円。
• 5月の発行体ランキング上位5社中4社は海外・グローバル案件。
  （海外CB：JX金属、アストロスケールホールディングス、海外売出：ヒューリック、グローバル公募売出：平和不動産リート投資法人）

資金調達状況…新規公開

• 5月、IPO発行はありません。

第三者割当

• 募集総額は、前年同期比328億円増（2.1倍）、前月比2,955億円減（82.2％減）の638億円。
• 銘柄数は、普通株式17件、新株予約権14件、 CB5件、種類株式1件の計37件。

自己株式…枠設定・取得実施

• 自己株式取得枠設定額は、前年同期比1,155億円増（2.2％増）、前月比2兆644億円増（63.9％増）の5兆2,935億円。
• 自己株式取得実施総額は、前年同期比7,331億円減（36.0％減）、前月比5,607億円減（30.1％減）の1兆3,046億円。
• 自己株式取得枠設定額発行体ランキングでは、ソニーグループが5,000億円の枠設定を公表し、1位。
• 自己株式取得実施総額発行体ランキングでは、ダイキン工業が3,500億円の取得実施を公表し、1位。

自己株式…処分・消却

• 自己株式処分公表企業数は、前年同期比18社減（12.7％減）、前月比7社増（6.0％増）の124社。
• 自己株式消却公表企業数は、前年同期比12社減（12.5％減）、前月比34社増（68.0％増）の84社。