ファイナンス・データベースINDB Funding Eyeを用いて作成した「発行市場レポート」の最新号を公開しました。

本レポートは、国内発行市場における資金調達動向を毎月集計・分析しているもので、資金調達状況や主幹事ランキング、第三者割当の動向、自己株式の推移やランキングなどについてまとめています。
金融機関、機関投資家、事業会社のファイナンス担当者など、発行市場の最新動向を把握したい方に幅広くご活用いただけるレポートです。

以下にそのエッセンスをご紹介します。

資金調達状況…全体

• 資金調達は、前年同期比2,659億円増（20.9％増）、前月比1兆9,166億円減（55.4％減）の1兆5,399億円。
• デット・エクイティ比率は、デット92％、エクイティ8％。
• 新発10年国債利回りは、前月末より0.15％上昇し、2.94％。

資金調達状況…普通社債

• 普通社債の発行額は、前年同期比248億円減（2.1％減）、前月比1兆6,080億円減（58.6％減）の1兆1,382億円。
• 8月の発行体ランキング3位のパナソニック　ホールディングスは、劣後特約付社債の発行。

資金調達状況…サムライ債

• サムライ債の発行額は、前月比1,458億円増（2.1倍）の2,828億円。

資金調達状況…エクイティ

• エクイティの発行額は、前年同期比464億円増（64.0％増）、前月比4,125億円減（77.6％減）の1,189億円。
• 8月の発行体ランキングは、1位のDMG森精機と4位のACSLは海外公募、2位の丸井グループは海外CB案件。

資金調達状況…新規公開

• 8月のIPO発行はありません。

第三者割当

• 募集総額は、前年同期比4,294億円増（6.7倍）、前月比3,613億円増（3.5倍）の5,047億円。
• 銘柄数は、普通株式14件、新株予約権12件、CB5件、種類株式1件の計32件。

自己株式…枠設定・取得実施

• 自己株式取得枠設定額は、前年同期比1兆6,588億円増（3.0倍）、前月比8,049億円増（1.5倍）の2兆4,765億円。
• 自己株式取得実施総額は、前年同期比1兆14億円増（1.6倍）、前月比9,269億円増（1.5倍）の2兆6,529億円。
• 自己株式取得枠設定額発行体ランキングでは、トヨタ自動車が1兆円の枠設定を公表し、1位。
• 自己株式取得実施総額発行体ランキングでは、キオクシアホールディングスが8,000億円の取得実施を公表し、1位。

自己株式…処分・消却

• 自己株式処分公表企業数は、前年同期比5社増（4.6％増）、前月比230社減（66.9％減）の114社。
• 自己株式消却公表企業数は、前年同期比14社増（35.9％増）、前月比20社増（60.6％増）の53社。