ファイナンス・データベースINDB Funding Eyeを用いて作成した「発行市場レポート」の最新号を公開しました。

本レポートは、国内発行市場における資金調達動向を毎月集計・分析しているもので、資金調達状況や主幹事ランキング、第三者割当の動向、自己株式の推移やランキングなどについてまとめています。
金融機関、機関投資家、事業会社のファイナンス担当者など、発行市場の最新動向を把握したい方に幅広くご活用いただけるレポートです。

以下にそのエッセンスをご紹介します。

資金調達状況…全体

• 資金調達は、前年同期比4,008億円減（21.9％減）、前月比7,872億円減（35.5％減）の1兆4,293億円。
• デット・エクイティ比率は、デット86％、エクイティ14％。
• 新発10年国債利回りは、前月末より0.02％上昇し、2.67％。

資金調達状況…普通社債

• 普通社債の発行額は、前年同期比4,225億円減（27.0％減）、前月比4,342億円減（27.6％減）の1兆1,409億円。
• 6月の発行体ランキング1位のソフトバンクグループは、劣後特約付社債の発行。

資金調達状況…サムライ債

• サムライ債の発行額は、前年同期比69億円減（6.8％減）、前月比1,705億円減（35.8％）の950億円。

資金調達状況…エクイティ

• エクイティの発行額は、前年同期比120億円減（11.4％減）、前月比2,828億円減（75.2％減）の931億円。
• 6月の発行体ランキング1位のリガク・ホールディングスは、グローバル市場での売出実施。

資金調達状況…新規公開

• IPOの発行額は、前年同期比407億円増（68.2％増）。
• 6月の発行体ランキング1位のGOは、グローバル市場での売出によるIPO実施。

第三者割当

• 募集総額は、前年同期比7,128億円減（89.2％減）、前月比228億円増（35.8％増）の867億円。
• 銘柄数は、新株予約権26件、普通株式25件、CB3件、種類株式3件、投資口1件の計58件。

自己株式…枠設定・取得実施

• 自己株式取得枠設定額は、前年同期比1,312億円減（40.5％減）、前月比5兆1,009億円減（96.4％減）の1,926億円。
• 自己株式取得実施総額は、前年同期比2,887億円減（19.3％減）、前月比6,028億円減（33.3％減）の1兆2,080億円。
• 自己株式取得枠設定額発行体ランキングでは、GMOインターネットグループ、T&Dホールディングス、ZOZOが300億円で同率1位。
• 自己株式取得実施総額発行体ランキングでは、三菱UFJフィナンシャル・グループが1,000億円の取得実施を公表し、1位。

自己株式…処分・消却

• 自己株式処分公表企業数は、前年同期比4社増（1.0倍）、前月比385社増（4.0倍）の513社。
• 自己株式消却公表企業数は、前年同期比2社減（9.1％減）、前月比64社減（76.2％減）の20社。