ファイナンス・データベースINDB Funding Eyeを用いて作成した「発行市場レポート」の最新号を公開しました。

本レポートは、国内発行市場における資金調達動向を毎月集計・分析しているもので、資金調達状況や主幹事ランキング、第三者割当の動向、自己株式の推移やランキングなどについてまとめています。
金融機関、機関投資家、事業会社のファイナンス担当者など、発行市場の最新動向を把握したい方に幅広くご活用いただけるレポートです。

以下にそのエッセンスをご紹介します。

資金調達状況…全体

• 資金調達は、前年同期比1兆203億円増（91.7％増）、前月比8,967億円増（72.6％減）の2兆1,327億円。
• デット・エクイティ比率は、デット54％、エクイティ46％。
• 新発10年国債利回りは、前月末より0.13％減少し、2.11％。

資金調達状況…普通社債

• 普通社債の発行額は、前年同期比174億円減（1.8％減）、前月比872億円減（8.5％減）の9,323億円。
• 2月の発行体ランキング1位の野村ホールディングスは、劣後特約付社債の発行。

資金調達状況…サムライ債

• サムライ債の発行額は、前年同期比1,816億円増（7.1倍）、前月比966億円増（1.8倍）の2,116億円。

資金調達状況…エクイティ

• エクイティの発行額は、前年同期比8,398億円増（7.8倍）、前月比8,620億円増（9.5倍）の9,635億円。
• 2月の発行体ランキング1位の日本製鉄は、6,000億円の海外CB発行。
  また、上位5社のうち、3社は海外CBの発行。（日本製鉄、北海道電力、美津濃）

資金調達状況…新規公開

• IPOの発行額は、前年同期比163億円増（2.8倍）の253億円。

第三者割当

• 募集総額は、前年同期比645億円減（44.6％減）、前月比578億円増（3.6倍）の802億円。
• 銘柄数は、普通株式24件、新株予約権13件、 CB1件の計38件。

自己株式…枠設定・取得実施

• 自己株式取得枠設定額は、前年同期比4,481億円減（21.5％減）、前月比9,226億円増（2.3倍）の1兆6,353億円。
• 自己株式取得実施総額は、前年同期比201億円増（1.0倍）、前月比6,117億円増（1.5倍）の1兆7,442億円。
• 自己株式取得枠設定額発行体ランキングでは、フジ・メディア・ホールディングスが2,350億円の枠設定を公表し、1位。
• 自己株式取得実施総額発行体ランキングでも、フジ・メディア・ホールディングスが2,398億円の取得実施を公表し、1位。

自己株式…処分・消却

• 自己株式処分公表企業数は、前年同期比36社増（1.5倍）、前月比52社増（2.0倍）の106社。
• 自己株式消却公表企業数は、前年同期比22社減（22.7％減）、前月比44社増（2.4倍）の75社。