ファイナンス・データベースINDB Funding Eyeを用いて作成した「発行市場レポート」の最新号を公開しました。

本レポートは、国内発行市場における資金調達動向を毎月集計・分析しているもので、資金調達状況や主幹事ランキング、第三者割当の動向、自己株式の推移やランキングなどについてまとめています。
金融機関、機関投資家、事業会社のファイナンス担当者など、発行市場の最新動向を把握したい方に幅広くご活用いただけるレポートです。

以下にそのエッセンスをご紹介します。

資金調達状況…全体

• 資金調達は、前年同期比4,605億円増（1.22倍）、前月比1兆3,573億円増（2.16倍）の2兆5,314億円。
• デット・エクイティ比率は、デット78％、エクイティ22％。
• 新発10年国債利回りは、前月末より0.17％上昇し、2.515％。

資金調達状況…普通社債

• 普通社債の発行額は、前年同期比659億円減（3.5％減）、前月比1兆1,499億円増（2.8倍）の1兆8,043億円。
• 4月の発行体ランキング1位のソフトバンクグループと2位の三菱UFJフィナンシャル・グループは、劣後特約付社債を発行。

資金調達状況…サムライ債

• サムライ債の発行額は、1,721億円。前年同期、前月の発行はありません。

資金調達状況…エクイティ

• エクイティの発行額は、前年同期比3,600億円増（2.9倍）、前月比522億円増（1.1倍）の5,476億円。
• 3月の発行体ランキング上位5社中2社（住友ファーマ、GMOインターネット）はグローバル案件、1社（アドバンテスト）は海外CB発行。

資金調達状況…新規公開

• IPOの発行額は、前年同期比56億円減（43.0％減）、前月比168億円減（69.2％減）の75億円。

第三者割当

• 募集総額は、前年同期比3,138億円増（7.9倍）、前月比2,398億円減（40.0％減）の3,594億円。
• 銘柄数は、普通株式20件、新株予約権10件、 CB1件の計31件。

自己株式…枠設定・取得実施

• 自己株式取得枠設定額は、前年同期比6,460億円減（16.7％減）、前月比2兆1,013億円減（39.4％減）の3兆2,291億円。
• 自己株式取得実施総額は、前年同期比6,965億円減（53.0％減）、前月比5兆732億円減（89.1％減）の6,181億円。
• 自己株式取得枠設定額発行体ランキングでは、豊田通商が6,637億円の枠設定を公表し、1位。
• 自己株式取得実施総額発行体ランキングでは、日立製作所が1,000億円の取得実施を公表し、1位。

自己株式…処分・消却

• 自己株式処分公表企業数は、前年同期比16社増（16.5％増）、前月比13社増（13.0％増）の113社。
• 自己株式消却公表企業数は、前年同期比4社増（8.7％増）、前月比5社減（9.1％減）の50社。